Di negeri ini, segala hasrat diakui.
Terletak di sebelah barat benua Serenus, inilah kota nafsu dan kemerosotan moral, “Cuntry” Negramstia.
Lebih dari seratus tahun setelah didirikan, negara ini kini telah mencapai puncak kemakmuran dan kemerosotan moral. Memiliki kekuatan “pesona” yang luar biasa, Ratu Radomira, sang perzinah agung, memerintah Negramstia dengan kekuatannya. Ratu menghabiskan hari-harinya dengan menikmati kesenangan, sementara di negara-negara tetangga, “perburuan manusia” dilakukan sebagai persembahan kesenangan, yang memicu rangkaian penjarahan dan tragedi.
Sementara itu, banyak negara yang tak lagi tahan menghadapi kemaksiatan semacam itu, bersatu dan menamakan diri mereka “Aliansi Suci” untuk melawan Negramstia. Kekuatan pasukan sekutu itu melumpuhkan Cuntry, dan mereka berhasil mengepung Negramstia hingga terpojok.
Namun, di hadapan pasukan sekutu itu berdiri seorang pria. Dia yang dikabarkan sebagai reinkarnasi pendiri negara, “Raja Mercenary” Vult, kapten Ksatria Anjing Hitam, Direc Rond. Mengikuti perintah Radomira, ia mengejar pasukan sekutu yang mengepung Cuntry untuk menghancurkan mereka, namun ambisi sesungguhnya di hati Direc adalah untuk “merebut takhta”. Tidak hanya mengincar para gadis cantik dari pasukan sekutu, tetapi juga Permaisuri Radomira, demi mendapatkan segalanya, Direc menyalakan ambisinya.
